妈妈问我电子烟是什么怎么扯,电子烟大限来了?

一个

我讨厌的东西有很多,如果我讨厌自己,我就永远不会碰其中的许多东西。但有两件事在三观中特别轻视(知识),却极易上瘾(行动)。

一个是游戏。我通常对游戏公司的亲和力很低。另一个是烟雾。

受苦,但意志薄弱。

作为一个有30多年吸烟经验的资深烟民,我尝试了不下十个电子烟。我在电子烟还有发言权。

电子烟基本上分为两种,一种是真烟,IQOS是其中的龙头品牌,很多朋友都是抽IQOS。因为是真烟,在国内卖iqos烟弹(不是那个设备)是违法的。

另一个是模拟烟雾。 315这次批评的就是这类产品。有车辆,需要配置烟弹。 烟弹通过一定的技术操作形成烟雾,营造抽烟的感觉。

早期的电子烟——比如如烟,作为烟民妈妈问我电子烟是什么怎么扯,味道很不好。因为它的模拟不到位。今天的电子烟有所谓的“打喉咙”,里面确实有尼古丁。从成瘾的角度来看,它与香烟没有太大区别。

我总是嘲笑电子烟能够帮助戒烟。

至于我那群抽IQOS的朋友,我开玩笑地称之为“脱裤子放屁”。其实跟抽烟没什么区别。它还产生非常有害的二手烟。通常,在抽烟不可能的领域,他们不得不拿出一个IQOS,我会开玩笑地告诉他们。

我也有IQOS。这款产品对我来说唯一的意义就是下飞机出机场后就可以赶紧吸两口了。因为它不需要打火机。

电子烟有危害吗,能帮到戒烟吗,建议你看看1月16日微博“caicai_hs”用户的长帖:电子烟的罗生门(更新版) )。根据经典,信息科学严谨,相当详细。

两个

电子烟 这个行业有很多公司。委托七心宝的朋友帮我搜了一下,有如下表格:

电子烟大限将至?

(表中数据由七心宝提供)

从表中可以看出,2017年是新企业大年,全年新增企业1834家。从 14 年到 19 年,被取消的公司数量可以忽略不计。截至目前,已涌现出注册资本5000万以上的较大型企业61家。

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最著名的一个是悦刻。这家公司的产品实际上在这个315计划中被“曝光”了,只是没有直接点名。启信宝信息显示,18年天使轮融资3800万元。领投方是投资圈著名的源头资本。另一知名机构idg进行了后续投资:

电子烟大限将至?

可以查到的信息是,该公司有股东香港公司,作为实际控制人认购并出资1500万美元。

电子烟大限将至?

18年,电子烟工业已经成为风投圈的一个小风口。的确,一些知名科技媒体也做了冗长的报道。其中三个值得一读:

第一篇来自钛媒体,给“电子烟”的出口泼点冷水

第二章来自36氪,疯狂的“新烟”运动| 36氪新风向

第三篇来自腾讯科技深网:电子烟,徘徊在灰色地带电子烟为什么被禁,为何难以成为下一个风口? 深网

三篇文章都是今年2月份写的,总体趋势明显是负面的。

三个

我对这个行业也没什么印象——不仅是三个方面,还有商业方面。

一方面,由于用户成瘾,有一定的复购率。开业时是正现金流业务,毛利率极高。从这个角度来看,确实是一条不错的赛道。

此外,还有一个有趣的思考方式:与发达国家相比,如果中国还没有流行起来,他们可以流行的东西,可能还有机会。这种思维方式实际上可以指导风险投资行业。比如电子烟在美国产生了巨大的产业规模和惊人的利润。我在推荐的几篇文章中提到过,不再赘述。

但是这种思维方式并不是完美的思维方式。因为有些是属于GDP的,一旦达到一定水平,差距就会缩小,比如自动销售卖机。三四年前,中国大陆只有20万台饮料机。当时日本有600万。这里确实有机会。但有些是属于国情、文化、民族风俗的。这种差距是很难弥合的。比如美国家庭常用的家庭安防,在中国机会很少。这关系到摄像头能否部署在公共场所。

一月份,我在“屏幕刷新”中说过:

电子烟大限将至?

原因很明显:会有监管。

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但是,中国过去的互联网商业传统——或者我可以称之为潜规则,就是先上车,然后补票。中间的招数之一,就是上车后把自己做大,再到监管和监管,作为子行业的领头羊,总有弥补的机会门票。

部分项目的投资人根基深厚。既然他们已经下了很大的赌注,他们也会帮助调解,让项目进入监管管道。有时,甚至期待监管,也能干掉那些背景不够深的对手。这相当于扫了战场,这些比赛客观上帮助了所谓的“市场教育”。他们被监管和剔除释放,换票成功几乎触手可及。同时形成行业壁垒电子烟为什么被禁,阻碍新玩家进入游戏。

这是新经济多年来运行的重要规律。

电子烟这群人可能有类似的期望。但最有可能的事情是,正如我在屏幕末尾所写:低估了烟草管理局的封闭性质及其财富。

在每年需要缴纳数万亿美元税款的烟草系统眼中,今天任何电子烟startup 企业——即使你估值上亿,即使你身家十亿,成为独角兽,什么鬼?

四个

其实这次315没那么残忍,感觉就像是“高高举起双手”。

现在电子烟,在线销售是最重要的渠道之一。虽然这些厂商都发表了自己的看法,但未成年人还是不要买买。但是在线销售没有识别消费者的链接。换句话说,未成年人可以轻松买到电子烟。

这其实是一个比较麻烦的点。 3月15日下午,有朋友问我会不会在315派对电子烟上上榜,一旦上榜怎么处理。我的看法是,如果315想从未成年人手中购买买电子烟,对整个行业来说都是极其麻烦的。

但是315除了含糊地说年轻人会被诱惑之外什么也没说。 315多了,我还是说别以为电子烟不是烟,强调电子烟的危害。这是一个小小的诅咒。毕竟电子烟为什么被禁,太多烟民知道电子烟不是“烟”。这些电子烟 企业通常不会声称它们是无害的。

所以,315开电子烟工业,不是为了破坏这个行业。批评本身就是一无是处,诉求是“进入监管”类型,只是监管和监管的要求。

而这种监管诉求,315也暗示了一条线:不能越界。什么甲醛超标,尼古丁超标。 315没有明确提到哪个公司的产品超标。也就是说,超标的产品不能超标妈妈问我电子烟是什么怎么扯,不超标的可以考虑监管。

如何监督?

我还没有看到一个非常明确的答案。

五个

315是舆论监督,会掀起一定的舆论风暴。但同时,背后的文章也不少。

315 有时暴露的一点,从企业的角度来看,不是 PR 问题,而是 GR 问题。

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电子烟这个行业是。

315已经明确表示对电子烟业进行监管。谁在乎?如何管理?监督后的后果是什么?这是电子烟企业高管现在必须考虑的问题。

我个人推测电子烟很可能像香烟一样受到监管。 电子烟制造许可证可能会出现在这个行业(制造,不是销售。传统烟草行业销售许可证的门槛不高)。未经许可的生产将被视为非法。

这是电子烟企业的生死考验。

接下来,电子烟的广告怎么办,我该怎么办?销量呢?传统烟草不能在线销售。 电子烟 的烟弹 也要线下卖吗?如果是线下销售,是否需要使用烟草专卖渠道?

电子烟大限将至?

(京东响应最快,315电子烟当晚下线,再搜索一个字也没找到)

当然还有更重要的一点:税收是如何计算的?

一旦最严格的电子烟监管出现,这个行业能成为风投吗?

六个

中国的烟草业是利税大户。在它面前,蝙蝠不值一提。诚信可谓是“国之重器”,航母都指向了这一点。

电子烟 想撬开这把重武器的一角。在我看来,这基本上是一个像火烧栗子一样的快手:趁着监管不力,赶紧抢一把。他们并非不知道有关各方最终会结束控制。

但无论如何,香烟绝不是一件好事。

投资机构为了赚到这种钱,有哪三种视角?

我认为这四个字的成语很好地描述了这群风险投资家:

李玲目瞪口呆。

——首发,氮气收藏——

作者在上海交通大学传媒学院任教,天启创投基金管理合伙人

END

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